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        資訊
        2024/1/23 09:56

        展望2024年全球RAN市場:收縮曲線不變 但下降速度將更加溫和

        C114通信網  艾斯

        C114訊 北京時間1月23日消息(艾斯)在一篇最新的專欄文章中,市場研究公司Dell'Oro Group副總裁Stefan Pongratz對2024年全球RAN市場前景進行了分析與展望。他寫到,庫存調整、新冠疫情導致的囤積、5G需求緩慢、宏觀經濟狀況擔憂以及利率上升,通常是行業在描述2023年美國無線接入網(RAN)市場調整時的關鍵詞。當我們發現自己身處這些挑戰之中時,RAN市場正在經歷自2000年Dell'Oro Group開始追蹤該市場以來的第五大年度收縮。盡管對2023年的方向性預測是正確的,但我們顯然低估了美國市場RAN/資本支出的急劇下降。由于我們處于風暴的中心,預計市場環境仍將充滿挑戰,現在的問題是,這種持續的市場低迷將如何影響2024年更廣泛的整體RAN市場和各個細分市場。

        以下為這篇專欄評論的主要內容:

        整體RAN市場在2024年將會下滑

        回顧過去,與我們最初的預期相比,全球市場表現不佳。2023年第一季度至第三季度的初步數據顯示,北美RAN市場的下滑速度遠超預期。有趣的是,美國的資本支出下降與運營商的通信支出是一致的,但北美市場無線RAN/資本支出的比率有望達到15%以下的范圍,這突顯出脫節不在于資本支出的下降,而在于分配給RAN的比例。

        與此同時,不包括北美在內的RAN市場實際上比我們對2023年的預期要更加強勁,部分原因是印度5G的驚人崛起速度。綜合來看,美國市場的意外大幅下滑似乎足以抵消亞太地區強于預期的表現。

        展望未來,我們預測全球RAN市場將在2024年連續第二年出現市場收縮,但下降的速度應該會更加溫和。隨著印度市場增長開始放緩,地區動態將會發生變化。美國的無線技術資本支出仍在下降。不過,我們預測北美RAN市場將會出現增長,這意味著2024年將有更大一部分資本支出分配給RAN領域。

        Open RAN和vRAN將在2024年實現增長

        Open RAN和vRAN在2023年的發展基本符合預期。Dell'Oro Group此前預計,在2022年的強勁表現后,隨著早期采用者的增長變得更具挑戰性,Open RAN和vRAN的收入增長將在2023年放緩。初步研究結果表明,這種關于放緩的預測是正確的,然而,這種放緩速度對Open RAN和vRAN的影響超出了預期。更重要的是,Dell'Oro Group已經傳達了一段時間的基本信息在2023年得到了進一步驗證——雖然存在著各種各樣的障礙,但Open RAN發展正在向前繼續推進,領先的RAN供應商發揮著更大的作用,因為愛立信諾基亞都提高了對Open RAN的公開承諾水平。

        2024年,市場環境仍將充滿挑戰,這反映出第一波浪潮的早期采用者與塑造下一階段的早期多數型brownfield運營商之間的規模差異。盡管如此,隨著早期采用者的競爭趨于穩定,以及一些較小規模的vRAN部署的商用數量逐漸提高,我們正在對Open RAN和vRAN整體收入進行建模,并提高其收入預期?傮w而言,Open RAN預計將占2024年整體RAN市場的7%至10%。

        無線專網將出現增長,但規模仍然較小

        隨著公網RAN投資增長放緩,所有人的目光都集中在固定無線接入(FWA)和無線專網等新的增長領域。與規模更小但更成熟的FWA相比,無線專網是一個巨大的市場機會,每年的RAN收入可能高達數百億美元。但它不像FWA領域那么成熟。初步調查結果表明,無線專網占據2022年整體RAN市場(公網+專網)的1%至2%左右。

        盡管市場比許多人所想的要小得多,但好消息是,概念驗證活動和商用收入正在以溫和的速度(2023年第二季度同比增長約60%)增長,并有望在2023年實現兩位數百分比的速度增長。

        我們預測,在多個地區,特別是中國、歐洲、美國和亞太部分地區積極發展的支撐下,2024年無線專網RAN收入將增長20%以上。從將LTE/5G專網定位為企業鋪設WiFi+的補充,轉向在WiFi和宏蜂窩網絡連接較差的工業環境中銷售蜂窩專網,這已經推動了市場發展。這些趨勢也將延續到2024年。

        與此同時,當涉及到用戶認知、展示業務案例、設備生態系統的準備、發放頻譜、擴展用例、簡化解決方案、與現有系統集成以及將參與/概念驗證轉換為商用部署時,潛在的挑戰不會因為新的一年到來而突然消失。一些垂直行業,例如制造業、能源、運輸和國防,將取得進一步的進展。盡管如此,2024年整體無線專網市場距離跨越鴻溝尚有很長的路要走。

        small cell——2024年情況基本相同

        過去十年里,小型蜂窩基站(small cell)取得了長足的進步。在起初未能達到早期4G時代的炒作周期之后,這些低功耗系統現在占據更廣泛的整體RAN市場的10%左右。

        短期增長正在放緩,但我們對室內/室外移動寬帶(MBB)、無線專網、FWA和中立主機的長期增長潛力仍持樂觀態度。中立主機的概念并不新鮮,然而,現在的關鍵區別之一是目標市場和潛在的TAM擴展。這不再只是針對大型公共場所。最近發布的中立主機產品所宣稱的經濟性、簡單性、可擴展性和部署時間的改進,預計將開辟超越傳統分布式天線系統(DAS)之外的機會。

        2024年,MBB預計將占據收入的最大份額,而無線專網和中立主機將創下最高增長率。需要提醒的是,FWA既利用了現有的MBB宏網絡,也在利用專用的small cell。目前,現有的宏網絡正在處理大部分的FWA流量。

        2024年將有更多供應商進行重點轉移

        RAN仍然是一個非常集中的市場,排名Top 8的RAN供應商占據了2023年第一季度至第三季度RAN市場的98%以上。在某些情況下,新技術、新體系結構和新細分市場可以為規模較小的供應商提供機會。不過,新進入者的業績表現似乎并不那么理想。

        Parallel Wireless早在2022年就意識到,其在MBB RAN市場的份額將無法支撐其當前的成本基礎。因此,這家供應商縮減了規模并調整了整體戰略,更多地關注于自己可以具備差異化的領域。

        隨著越來越多的供應商愈發接受并認識到,使用功能對等和定價方法(無論有沒有Open RAN)進入宏網絡MBB市場是極具挑戰性的,我們預計2024年將有更多關注點轉向其他RAN細分市場, 在這些細分市場有可能脫穎而出并取得成功,例如農村和低ARPU經濟體中的FWA、中立主機和MBB市場機會。

        總而言之,從更廣泛的整體RAN市場收入角度來看,2024年不太可能成為最令人振奮的一年。即便如此,市場內部仍會有部分領域發生重大變化。雖然一些即將到來的增長領域規模仍將相對較小,但2024年將成為各種無線細分市場重要的轉變之年。與往常一樣,RAN市場的競爭仍將保持激烈狀態。盡管預計RAN市場的某些方面會出現下降,但今年應該會是動作不斷的一年。

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